1638年(⛲)，因不堪饥荒和(🐌)针(zhēn )对天主教徒的压迫(🛍)，日本(🤢)爆(bào )发了(le )岛原之乱，德(dé )川(chuān )(🛤)幕府派遣(qiǎn )十二万大军(😧)征(🎾)讨(tǎo )，大败天草四郎时贞（洼冢洋介 饰(🕔)）统率的(🤷)岛原军，以妖术闻(wén )名(míng )的天(tiān )草在临(lín )死(🚥)前(qián )令幕府来将陷入(rù )狂乱(🍮)。多(🙁)年以后，德(🐶)川家(🕕)康的三子(🤷)、当(dāng )世(⏺)将军的叔叔、有南海之龙(lóng )之(⏯)称(😞)的(🖲)德川赖宣(xuān )在打(dǎ )猎时遇见还魂归来的(de )(🔝)天草以及(jí )(🙌)其侍女（(🙄)麻生久(jiǔ )(🙀)美(měi )子 饰），天草怂恿(yǒng )赖宣用实力夺权(quán )，并向(xiàng )其(⛳)展(🏯)示了借(jiè )用女性身体为媒(⚾)介(🕯)令死者复活(🈁)的魔界转生之术。天(🛎)草收集女性做为转生法(fǎ )术载体(tǐ )(👪)，将柳(🃏)生一族(🌼)拖(🚶)入了此事，柳(🔈)生十兵卫（佐藤浩市 饰(shì )）与天草(cǎo )复活的(de )昔(🔷)日同门荒木(mù )(🐞)又右(yòu )卫门恶战并斩断其一臂。天草(cǎo )将宝藏(cáng )院胤舜、柳生但马守宗(zōng )矩(😳)和宫本武(🚻)藏等(🔪)高手先(xiān )(🛃)后引入魔界(🤼)，与柳生十兵(bīng )卫展开连(lián )番(fān )搏杀…(💁)…