江(🈯)湖艺人(🌠)变(👷)脸王（朱旭 饰）孑然一身，以(yǐ )船(chuán )为家，因恪守传(🤢)男不传女(nǚ )、传内不传外(🛤)之祖(zǔ )规(guī )，一手(🐮)绝(🥩)活面(miàn )(😧)临失传。在活(🎲)观音梁素兰（(📼)赵志刚 饰）惜才提点下，变脸(🕖)王(wáng )终生传承衣钵(🥄)之愿。他(tā )(🚥)用五枚(🛺)大洋(yáng )买下机灵(😚)的狗娃（(😻)周(🚸)任莹 饰）。初时(shí )祖孙(sūn )相(xiàng )处(chù )融(róng )洽，一场出街意外(wài )却令狗娃(😞)女(nǚ )儿身(shēn )暴(💱)露。恼怒的变脸王(wáng )意欲赶走(zǒu )(🔝)狗娃，拗不(🤠)过其苦苦相求(qiú )(🙀)，遂改自称“老板(bǎn )”，两(liǎng )人依旧(jiù )搭伙(🕙)卖(mài )艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于(yú )狗娃(wá )孝(xiào )(👣)顺(shùn )懂事，碍于其女(🏉)娃身(🍑)份并(🛎)不传授变脸(liǎn )绝活。按(🐛)捺不住好奇(qí )(🥋)的狗娃夜半偷看脸谱(🐩)，失(😝)手引(yǐn )发船火，两人(rén )栖身之所烧毁(📛)殆(dài )尽。狗娃(wá )自感无颜，悄(🐞)然(rán )离(lí )去，但(dàn )心中(🔎)始终(zhōng )感念变脸王(🖍)的(de )恩情。却(🌸)不知，这(🚽)份恩情有一日需(xū )要她以(yǐ )命相报，变脸绝活也终因(❓)此得(✖)以流(liú )传(🎴)…(😉)…　　本片曾(céng )(❄)获(💁)第16届金(👅)鸡(jī )奖最佳导(🔍)演(yǎn )奖，第(dì )(🚪)9届东京国际(jì )电影节最佳导(dǎo )演奖(jiǎng )、最(🍾)佳男演员奖等多项国内外奖项。