父亲和母亲离婚之后，少年(nián )凯（下田翔大 配(pèi )音）跟随着(🔱)父亲返回了依山傍海的老家，和以(yǐ )做(zuò )伞为(wéi )业的祖父一起(qǐ )开始了新的(de )(❣)生活。家庭(😎)的变(🖲)故(gù )让凯闷(mèn )闷(mèn )(👑)不乐，只有在(zài )(🕖)编曲(qǔ )的时候，凯才能(🚉)够找回(huí )一(🕌)点点久违(wéi )的(de )快乐。游(✖)步(🙁)（寿美菜(cài )子(zǐ ) 配音）和国夫（齐藤(téng )壮马 配音）发现了(le )凯(kǎi )(🛑)的音(yīn )乐(🖲)才华(huá )，热情的邀请他(tā )加入(rù )他(🗞)们(men )的乐队(duì )“塞壬(🙌)”。　(🌞)　某天夜里(🙉)，凯所(🎾)演(⏰)奏的(🍄)乐曲吸(🤷)引(👃)来(lái )了一只(zhī )名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯(kǎi )便成(❕)为了(le )朋友。可是，在村子(🐾)里，人鱼是不祥(🌹)的象征(👪)，它(🤷)们的出现往往预示着灾难(🔈)和(🏒)死亡。终(🐡)于，露的身(😙)份(fèn )还是(📛)曝(pù )光了(le )，小镇上的居(jū )民(🥅)们很(🍽)快(kuài )便(🔞)分(🏴)为了两派(🌂)，一派(pài )被露天真(zhēn )无邪(xié )的舞姿所打动(🚽)，而另一(yī )派则坚决(🎦)的想要(yào )将(🔪)人鱼驱逐出(👩)人类的世界(jiè )。