1937年8月，淞(sōng )(✒)沪会战之前(qián )，上海(hǎi )的蓝家大小(🕟)姐蓝胭(yān )脂(zhī )因为(wéi )一(yī )盒胭脂(zhī )，被意外卷入了国民(mín )党救国会与日本特高课(kè )的对(🎏)抗之中，揪出了(🚤)潜伏(⚫)的日(rì )方间谍——上海军(🕖)需处处长冯子雄(xióng )，然而(ér )他正是胭脂(zhī )(📞)的闺(🎫)蜜冯曼娜的父亲。冯子(zǐ )雄(🐶)拒捕惨死，曼娜从此对胭(🌙)脂恨(🧚)之入(rù )骨。同时(shí )，冯(féng )子(😞)雄的下(❔)线间谍“影子”在国民党的锄(🔝)奸(jiān )(✋)行(🐑)动(🏂)中身亡，与他潜伏在同一(⛓)部门的共(🍄)产党情报员周宇浩大胆冒(😍)充(💠)“影(yǐng )子”的身(shēn )份(🕐)反向渗透进日(rì )本(běn )特高课(kè )，期间也与胭脂(🏉)和(🥊)曼娜结(jié )缘。　(🐾)　随着上海的陷落，胭(👪)脂正式(shì )成为(wéi )救国会(💹)特工(gōng )。而(ér )曼娜因仇(chóu )恨(hèn )而叛国，在(🔍)日(rì )方特(⏲)务组(zǔ )织特(tè )战总(🥤)部中也成(💸)为一(🐞)名特工。周宇(yǔ )浩一(🌂)直(zhí )(🔙)想把(👄)曼(màn )娜(🆙)争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨太深(shēn )难以(yǐ )自拔。围绕(🐂)着上海(⏺)的谍报斗(dòu )争，胭脂和(💑)曼娜(nà )这(🚤)对(duì )昔日姐妹展开(🈺)了一场(🔮)残(cán )酷(🈳)的对(duì )决……