故事发生在民(mín )国初期，廖(liào )思成(📒)（(🏽)刘(liú )小锋 饰）和方天翼（张若昀(yún ) 饰(shì )(🎺)）是富商顾汉森(sēn )(🛤)收养的义子，两人(💤)和顾汉森(🌫)的亲生(🎲)女儿顾(🌗)婷（吴婷 饰(shì )）一(yī )同长大，彼(🤷)此之间情(🕖)谊十分深厚。从黄(🛹)埔军校毕业之后(hòu )(📞)，廖思成前往日本深造，在此期(🥀)间，他(😱)邂逅了美丽(lì )的(de )(🚢)日(rì )本(běn )女(🧚)子大(dà )岛由美(měi )（章雯(⏯)淇 饰(shì )）(❔)，两(🦗)人相知相(㊗)恋，无奈九(jiǔ )一八事(shì )变(biàn )爆发，廖思成告别了爱(ài )人，回到了(le )祖(zǔ )国。　　那一边，勇敢聪(😍)慧的(de )方(⛳)天翼(yì )深受(🥕)戴笠（吴秀波 饰）(🌮)的(de )喜爱(ài )(🤘)和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在(⛏)此假面之下，方(💅)天翼在(💹)顾(gù )婷和(hé )同僚俞(yú )(🏒)梅(🙎)（李曼 饰）的帮(😙)助(zhù )下，同日本人和汉(hàn )奸(👵)斗智斗勇，可(🏃)实(🔞)际上，俞(yú )梅和(🔙)廖思成一样，是隶属于(yú )中国共产(🚽)党(dǎng )(🎐)的地下党(🕕)员。