故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰(🃏)）和方(🕟)天翼（(🔱)张(zhāng )若(ruò )昀 饰）是富商顾汉(🐉)森收养(🍖)的义子，两人和顾汉森的(👋)亲生(🎲)女(nǚ )儿顾婷（吴(📼)婷 饰(🖲)）一同长(zhǎng )大(👑)，彼(bǐ )此之间情谊十分深厚。从黄(huáng )(🛹)埔军校毕业之后(📞)，廖思(sī )(🥞)成前往日本深造(🚸)，在此期间，他邂(🐖)逅(hòu )(🤷)了美丽的日本女子大(🔩)岛由美（章(zhāng )雯淇(qí ) 饰），两人相知相(㊗)恋(🥎)，无奈九一八(🔝)事(shì )变爆发，廖思(sī )(🌞)成(chéng )告(gào )别了(le )(🙀)爱(🙉)人，回到了祖国。　　那(nà )(🧤)一边，勇敢(gǎn )聪慧(💠)的方天翼深(shēn )受(shòu )戴笠（吴秀(xiù )波(🤖) 饰(🕯)）(🌮)的(👣)喜爱和信赖(💝)，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假(jiǎ )面之下，方天翼在顾婷(tíng )和同(tóng )僚俞梅(méi )（李曼(màn ) 饰(shì )(🤔)）的帮助下，同(🔤)日本(💏)人和汉奸斗智(💸)斗勇(yǒng )，可(kě )实际上，俞(🔎)梅和廖(liào )思(sī )成一样，是隶属于(🌸)中国共产党的(de )(🍁)地(🔲)下党员。