故事发生(shēng )在(zài )民国初期，廖思成（(🏽)刘小(xiǎo )锋 饰）和方(🕟)天翼（张若昀 饰）是(🎗)富(fù )商顾汉森收养(yǎng )的义子，两人和(hé )顾汉森的亲生(🎲)女儿顾婷（吴婷(tíng )(😎) 饰）一(🐿)同长大，彼(bǐ )此(cǐ )之间情谊十(👁)分(🙍)深(shēn )厚。从(cóng )黄埔(🚉)军校毕(🐖)业之后，廖思成前(qián )(😚)往日(rì )本深造，在此(cǐ )期(🥀)间，他邂逅了美(měi )丽的日本女子大岛由美(měi )(📯)（章雯淇 饰），两(🦗)人相知相(xiàng )恋，无奈(🗞)九一(📙)八(bā )事变(biàn )爆发，廖思(🌞)成告(㊙)别了爱人(rén )，回到了(le )祖国(guó )。　　那一(🔔)边，勇敢(⛳)聪慧的方(⛳)天翼深受戴笠(lì )（吴秀波 饰）的(👣)喜爱(🤘)和(🈁)信赖，戴笠赋予(yǔ )了(👊)他“黑狐”的(de )代(🈸)号，隐藏(cáng )在(zài )(⛏)此(cǐ )假面之(zhī )下，方天翼(🚶)在顾(gù )婷和同(tóng )(😝)僚(🔈)俞梅（李曼(🐡) 饰）的(de )(🔍)帮助下(⏲)，同日本人(📸)和汉奸斗(♌)智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成(chéng )一(🆙)样，是隶(🔥)属于(🌸)中国(guó )共产(chǎn )党的地(dì )下党员。