元末，群(qún )雄并起，天(tiān )(✒)下(xià )大乱。武当为长(🔼)春真人邱处机百岁(🔱)办祈福(🤴)大(🍥)典，皇(🎗)觉寺(sì )和尚朱元璋(zhāng )、义军首(shǒu )领郭子兴(🎾)的养女马芝兰、富(fù )家(🏇)女(nǚ )沈蓉来到武当(dāng )(🐿)，与邱处机(jī )俗(sú )家弟(🎡)子张君(👁)宝结(💆)为好(🔲)友。在大(🏐)漠(mò )苦练多(duō )年的赤必(🥞)烈带火郎、雪(xuě )鹰(🚸)来武(🚑)当挑战(zhàn )邱，邱重(🤷)伤生死(sǐ )未(wèi )卜，君宝(bǎo )被擒。朱(zhū )元(yuán )璋(🛑)投身(😞)郭子兴麾(💱)下，但被奸人所害，伦为乞丐(✋)，欲(🏂)跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信(🤷)心。与朱(zhū )相恋(liàn )的沈蓉因有孕来找朱，却(🐀)发现朱为了兵权与(yǔ )马芝兰完婚，动了胎气，难产而(ér )死，君宝悲愤不已(yǐ )。赤(🐨)必烈得(🤷)知邱(qiū )处机未死，再次来武(🔈)当(🏒)山决(jué )战，两败俱伤(🔍)。邱临死前给君宝留下(🔷)八字秘(mì )(💸)诀。君宝(bǎo )领(🔞)悟秘(🚲)诀(📐)，创出太极(jí )拳(quán )，改名张(💣)三(sān )丰。朱称帝后大(dà )开杀戒(👛)，连三丰(🎦)也(yě )不放过。三丰怒杀(👩)十(shí )八龙骑直闯(chuǎng )(✖)御前，欲杀朱，马皇后(hòu )赶来求情。三丰无奈放(fàng )过朱(🌲)，归隐武(wǔ )当(🐱)，不问江(😲)湖(hú )(🐅)。