元(🈯)末，群雄(xióng )(👷)并(🔨)起，天下大乱(luàn )。武当为(wéi )长春真人邱处机(jī )百岁(suì )办祈福(fú )大典，皇觉寺和(hé )尚朱元璋(🍖)、义军首(shǒu )领郭子(😧)兴的养女马芝兰、富家女(♑)沈蓉来到武当，与邱处机俗(🗄)家弟子张君宝结(💆)为好友(yǒu )(🥄)。在(zài )大(dà )漠苦练(liàn )多年的赤必烈(🗑)带(😚)火郎、雪鹰(🚸)来(lái )武当(dāng )挑(tiāo )战邱，邱(qiū )重(🤷)伤(🔊)生(shēng )死未卜(🌙)，君宝被(🔩)擒(qín )。朱元璋投身郭(guō )子(zǐ )(🔢)兴麾下，但被奸人所(suǒ )害，伦(lún )为(wéi )乞(🔝)丐，欲跳崖自(🤸)尽，幸(xìng )遇逃脱的(💪)君宝相救，重拾(🥫)信心。与朱相恋的沈蓉因有孕(yùn )来找朱，却发现朱(🧣)为(wéi )了兵(🕯)权与(yǔ )马(🗳)芝兰完婚，动了(🏉)胎气，难产(chǎn )(💍)而(ér )死，君(😊)宝悲愤不(bú )已。赤(chì )必烈得知邱处机(🌼)未死，再次来武当山决战，两(🈺)败俱(jù )伤。邱临(lín )(⏲)死前给君宝(📸)留下(🔷)八字秘诀。君宝(🏃)领悟秘(mì )诀，创出太极(👄)拳，改(🖍)名张三(🔥)丰。朱(📞)称(⏳)帝后大(🎐)开杀戒(jiè )，连三丰也(yě )不(🚻)放过。三丰怒(nù )(⏺)杀十八(bā )(💅)龙(lóng )骑直(📬)闯御(yù )前，欲(yù )杀朱(zhū )，马皇后赶来(🈺)求情。三丰无奈放过朱(zhū )，归隐武当，不问江湖。