元末，群雄并起(qǐ )(🆓)，天下大乱。武当为(🍩)长春真人邱处机百(bǎi )岁(suì )办(🕰)祈福大典，皇觉寺和尚朱元(🌰)璋、义军首(shǒu )领郭(guō )(💤)子(😧)兴的养女马芝(zhī )兰(🎏)、富家女(nǚ )沈蓉(róng )来(🚤)到武当，与邱处机俗(🗄)家弟(dì )子(🕖)张君宝结为好友。在大漠(mò )苦练多年的赤(🎫)必烈(🗑)带火(🍮)郎(láng )、雪鹰来(lái )(🖍)武当挑(🥀)战(🕕)邱，邱重(chóng )伤生死未卜(🌙)，君(jun1 )宝被擒(qín )。朱(📯)元璋投身郭子(zǐ )兴(❔)麾下，但被(bèi )奸(㊗)人所(suǒ )害，伦为乞(🔝)丐(✋)，欲跳崖自(zì )(🤸)尽，幸(xìng )遇逃脱的君宝相救，重拾信心(xīn )(👃)。与(yǔ )朱相恋的沈蓉因有孕(🏯)来找(zhǎo )朱(🥕)，却发(🧟)现(🚴)朱(zhū )为了(le )兵权与马芝(zhī )兰完(wán )婚，动了胎(🥊)气，难产(💍)而(ér )(🚗)死(🐾)，君宝悲愤不(🐛)已。赤必烈得知邱(qiū )处机(jī )未死(💹)，再次来武(wǔ )当山决(💿)战，两败俱伤。邱临(lín )死前给(👌)君(💏)宝(📸)留下八(bā )(👵)字(zì )秘(mì )诀。君宝领悟秘(mì )诀(📐)，创(chuàng )出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开(🍁)杀戒，连三丰也不放(fàng )过(🔪)。三丰怒(nù )杀(👩)十八龙骑直闯御(🕺)前(qián )，欲杀朱(zhū )，马皇后赶(gǎn )来求情(qíng )。三丰(fēng )无奈放(fàng )过朱，归隐(yǐn )武当，不问江湖。