元末，群(qún )雄并起，天(tiān )(✒)下大乱。武当为长春真人(rén )邱处机百岁(🔱)办(bàn )祈福大(dà )(🍥)典，皇觉(jiào )寺(sì )和尚朱(zhū )元璋、义军首领(lǐng )郭子兴的(📿)养(🌫)女马芝(zhī )兰(lán )、(❣)富家女(nǚ )(♑)沈(shěn )蓉来到武当，与邱处机(🤷)俗家弟子(zǐ )张君宝结为好友(yǒu )。在(🚉)大(dà )漠(🚥)苦练(🕌)多年的赤必烈带(dài )(😚)火(🍮)郎、雪鹰来武当挑(tiāo )战(🕕)邱，邱重(🤷)伤生死未卜，君(🧚)宝(bǎo )被擒(🥁)。朱(zhū )元璋投身郭子兴麾下，但被奸(㊗)人(rén )(🥎)所害，伦为乞(🔝)丐，欲跳(🙌)崖自(🤸)尽，幸遇(yù )逃脱(tuō )的君(⛓)宝(bǎo )(🎾)相救，重拾信心。与朱相恋(liàn )的沈(😍)蓉因(yīn )有孕来(lái )找朱(🥕)，却发现朱(zhū )为(wéi )了兵权与马芝兰完婚(hūn )，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱(qiū )处机未死(sǐ )，再次来武(wǔ )当(dāng )山(shān )决战，两(🈺)败俱伤(shāng )。邱临死前给君(💏)宝留下八(👵)字(♌)秘诀。君(🍽)宝领(🔞)悟秘诀(📐)，创出(chū )太极(👄)拳(🐖)，改(gǎi )名张三丰。朱称(chēng )帝(🏓)后(🚽)大开杀戒(👛)，连三丰也不放过(guò )。三(👚)丰怒杀十八龙骑直闯(✖)御前，欲杀(shā )朱，马皇后(hòu )赶(gǎn )(💁)来求情。三丰无(🐈)奈放过朱(zhū )，归隐武当，不问(wèn )(👼)江(😲)湖。